Форкс - милый маленький городок в штате Вашингтон. Но миленьким он кажется на первый взгляд. Это местечко кишит вампирами, оборотнями, да и просто людей которые знают об этом. Целый год небо тут затянуто облаками, дождь не перестаёт никогда. Его жители, хорошие люди, всегда добры. Именно и тут началась истории девушки, из - за которой Форкс не стал таким безопасным. Белла Свон, вот кто виновница всему этому. После того, как она вернулась к отцу, мир сошёл с ума. Она вызвала бурю реакции у всех жителей.
Но с этого момента прошло довольно много времени. Она вышла замуж, у неё есть чудесная дочка, а вот жизнь только усложняется. И вот позади уже десять лет, они пролетели так незаметно. Конечно, многое изменилось, но опасность только возросла.
У Калленов, с одной стороны всё хорошо, но если войти в их дом, там будет полный беспорядок. Эдвард узнаёт, что далеко в Нью-Йорке, у него есть дядя. Он на удивление выжил в те суровые времена, и обратился в вампира. Каллену не терпится с ним встретиться, но вот проблема, он не может оставить тут Беллу, а уж ем более Ренесми. Проблема оказалась решимой. После того, как Белла узнает об этом, то с большим усилием уговаривает Эдварда поехать в Нью-Йорк. Чемоданы собраны, самолёт заходит на посадку.
Тем временем Ренесми начинает ходить в школу, так как выглядит довольно повзрослевшей девушкой. Её первый день проходит на ура! Много новых подруг, конечно новых мальчиков. Там Несси знакомится, с одним парнем, и кажется он ей нравится. Джейкоба, это очень сильно злит, он не находит другого варианта, и тоже знакомится с девушкой. В их отношения наступает полный хаос, но это ненадолго.
Элис с Джаспером решают съездить в Париж, в город любви, в несбывшихся надежд. С собой они так же берут Кейт и Таню Денали. Но никто не знает, что там тоже есть вампиры, с ними и сталкиваются Эл, Джас и сёстры Денали.  С начала это не приводит ни к чему хорошему, но немного общения, немного времени вместе, и вот они друзья, они делятся всем, что есть.
Тем временем в Ла-Пуш всё радужно. Сэм и Эмили готовятся к прибавлению. Все знают, что этот ребёнок станет тем, кто и его отец - оборотнем. Малышка Ким выросла, и теперь Джаред делает ей предложение, она даёт своё согласие, и все Квилеты ждут этого праздника, подготовка к торжеству идёт полным ходом. Неожиданно, сюда приходит стая вервольфов, но они оказались очень дружелюбными и хорошо поладили с Квилетами. Эмбри и Квил переезжают в Ванкувер, для нормального образования. Но и тут нет покоя. Вольтури не могут никак успокоятся, и теперь решили напасть на оборотней, хотя сами знают, что ничего из этого не выйдет. Элис всё видит, пусть и без оборотней и сразу сообщает остальным Калленам, они вплотную работают над планом "Как предотвратить эту вражду". Остальные Денали помогают им.
Вольтури решили просто поиграть в игру, и переманить к себе Эдварда и Элис, а может даже Беллу с Несси. Аро, Кай и Маркус кладут свой глаз на красоток вампирш в их замке, веселье в полном разгаре. Только Джейн и Алек заняты делом и то и дело наведывают Калленом, Денали и Квилетов.
Всё становится запутанным, никто не знает, что ожидать от всего происшедшего. Намеревает война двух кланов. Так что же будет дальше? Кто победит? Решать только вам...